Slovenija uspešno izdala prve samurajske obveznice
Slovenija je danes uspešno zaključila izdajo svojih prvih samurajskih obveznic na japonskem trgu, s čimer je zbrala 50 milijard jenov, kar je približno 311 milijonov evrov. Izdaja je bila deležna velikega zanimanja tako domačih kot mednarodnih vlagateljev, kar potrjuje močno prepoznavnost in zaupanje v Slovenijo na tujih finančnih trgih.
Izdane so bile tri- in petletne obveznice s fiksno obrestno mero, ki bodo namenjene financiranju in refinanciranju proračunskih izdatkov Republike Slovenije. V skladu z Okvirjem Republike Slovenije za trajnostne obveznice bodo sredstva uporabljena za socialne projekte. Organizatorji izdaje so bili BNP Paribas, Nomura in SMBC Nikko, kar dodatno priča o visoki stopnji profesionalnosti in mednarodne vpetosti Slovenije pri tej finančni transakciji.
Postopek izdaje in povpraševanje vlagateljev
Pred uradno izdajo je Slovenija izvedla serijo individualnih sestankov z vlagatelji v Tokiu ter skupinski klic z japonskimi vlagatelji. Po pozitivnem odzivu so 13. avgusta oddali izjavo o registraciji vrednostnih papirjev pri regionalni finančni agenciji na Japonskem in uradno napovedali transakcijo. Neformalno preverjanje zanimanja se je začelo 22. avgusta, uradno trženje pa 26. avgusta, ko so bile predstavljene cenovne smernice za različne tranše obveznic.
Močno povpraševanje je omogočilo oblikovanje končne cene na spodnjem delu cenovnega razpona za triletno in petletno tranšo, pri čemer je skupno povpraševanje preseglo 50 milijard jenov. Izdana je bila skupna velikost obveznic v višini 50 milijard jenov, pri čemer je triletna tranša znašala 45,1 milijarde jenov, petletna pa 4,9 milijarde jenov.
Pogoji izdaje in finančni stroški
Triletne obveznice so bile izdane s kuponom 0,750 odstotka in donosom do dospelosti prav tako 0,750 odstotka, medtem ko so bile petletne obveznice izdane s kuponom 0,890 odstotka in donosom do dospelosti 0,890 odstotka. Za zaščito pred valutnimi tveganji je Slovenija izvedla valutno zamenjavo v celotni vrednosti izdaje, kar pomeni, da so se dejanski stroški financiranja po tej zamenjavi za triletno obveznico povzpeli na 3,031 odstotka, za petletno pa na 3,088 odstotka
[Vir; MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Freepik